近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》），對(duì)未來(lái)5年化解鋼鐵行業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩提出新的目標(biāo)和要求。
對(duì)鋼鐵行業(yè)關(guān)注的人士都清楚，在近些年削減產(chǎn)能是行業(yè)內(nèi)監(jiān)管常態(tài)，但事實(shí)上每一輪的調(diào)控產(chǎn)能之后的結(jié)果無(wú)一例外的是產(chǎn)能又增加了。對(duì)此，國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，過去所采取的主要政策措施，過多依靠控制和限制審批，總以為控制和限制審批就能夠解決產(chǎn)能過剩問題。但幾年過去了，產(chǎn)能過剩愈演愈烈。
越調(diào)控越增加，這一次能否走出這個(gè)怪圈？
“產(chǎn)能”迷局
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2012年底，國(guó)內(nèi)煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國(guó)鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)高端論壇上，中國(guó)金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、原中國(guó)工程院院長(zhǎng)徐匡迪說(shuō)，預(yù)測(cè)到“十二五”末，我國(guó)鋼材需求量將達(dá)到6.8億至7.12億噸，折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現(xiàn)狀來(lái)看，鋼鐵企業(yè)的擴(kuò)張沖動(dòng)還在持續(xù)，2013年已開工項(xiàng)目510個(gè)，如果上述在建、設(shè)計(jì)、規(guī)劃項(xiàng)目全部投產(chǎn)，我國(guó)煉鋼能力將達(dá)到10.2億噸，產(chǎn)能過剩問題堪憂。
鋼鐵產(chǎn)能“過剩程度”幾何？業(yè)界說(shuō)法不一。按照業(yè)內(nèi)的說(shuō)法，75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過剩，70%至75%之間為中度產(chǎn)能過剩，而低于70%就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
有專家認(rèn)為，通過對(duì)產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過剩之間關(guān)系的分析，現(xiàn)在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間，所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過剩在輕度和中度之間。但是國(guó)務(wù)院發(fā)布的《指導(dǎo)意見》指出，2012年底，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%。而財(cái)政部網(wǎng)站發(fā)布的《2013年上半年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及建議》中顯示，“鋼鐵產(chǎn)能利用率下降到67%左右”。
一位業(yè)內(nèi)資深人士的判斷也應(yīng)和了上述數(shù)據(jù)。他認(rèn)為，計(jì)算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數(shù)，現(xiàn)在業(yè)界是存在好幾個(gè)版本的，真實(shí)產(chǎn)能幾乎是一個(gè)迷。鋼鐵項(xiàng)目審批就如計(jì)劃生育，老大是獲得準(zhǔn)生證的，而老二、老三卻是“私生子”，到現(xiàn)在他們也長(zhǎng)大成人了。業(yè)界盛傳，未批先建的“黑戶”太多了，全國(guó)僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了，另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的，這些產(chǎn)能數(shù)字會(huì)不會(huì)漏統(tǒng)？這位人士的判斷是，鋼鐵產(chǎn)能過剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過剩和嚴(yán)重過剩之間，需要高度警惕。
限制產(chǎn)能發(fā)展史
中國(guó)淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能始自2005年。當(dāng)年，國(guó)家發(fā)改委提出關(guān)于《鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的文件，按照該文件，“十一五”期間，我國(guó)鋼生產(chǎn)能力力爭(zhēng)控制在4億噸左右，擬淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力、5500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。
但是在隨后不到一年時(shí)間，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過4億噸規(guī)模。隨后國(guó)家發(fā)改委調(diào)整了調(diào)控目標(biāo)，將“十一五”期間的鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整到5億噸的規(guī)模。并同時(shí)出臺(tái)文件稱，2006年中國(guó)淘汰全部200立方米以下的小高爐，2007年淘汰300立方米以下的小高爐和20噸及以下的轉(zhuǎn)爐。2007年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到了4.89億噸，比上年又增加了6625萬(wàn)噸。
2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能升至6.6億噸。
2009年，鋼材需求在國(guó)家四萬(wàn)億投資的拉動(dòng)下出現(xiàn)井噴，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量也隨之屢創(chuàng)新高，2009年底國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能超過7億噸。國(guó)家工信部下發(fā)通知，全國(guó)要淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2113萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能1691萬(wàn)噸。
2010年，國(guó)務(wù)院公布“九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)”，鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。
2011年，工信部制定的“十二五”期間的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)為，淘汰煉鐵落后產(chǎn)能4800萬(wàn)噸，煉鋼4800萬(wàn)噸。
這個(gè)脈絡(luò)很清晰，原來(lái)淘汰落后的思路主要是以高爐容積與生產(chǎn)能力為標(biāo)準(zhǔn)。這次不同，淘汰標(biāo)準(zhǔn)則由高爐容積變?yōu)榱谁h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。本次《指導(dǎo)意見》中指出，要修訂并嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超過能耗限額標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，實(shí)施差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、水價(jià)等差別價(jià)格政策。
本輪調(diào)控引爆點(diǎn)：環(huán)保壓力倒逼
今年以來(lái)，我國(guó)華北、華東地區(qū)連續(xù)出現(xiàn)大面積霧霾天氣，為多年罕見。鋼鐵行業(yè)是產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重的行業(yè)之一，首當(dāng)其沖成了“眾矢之的”。環(huán)保部公布的資料稱，在1－5月大氣污染最嚴(yán)重的20個(gè)城市中，17個(gè)城市有鋼鐵企業(yè)。
實(shí)際上，伴隨著產(chǎn)能過剩和落后產(chǎn)能淘汰緩慢，鋼鐵企業(yè)污染物排放多年得不到有效控制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)之外的1.92億噸鋼產(chǎn)量，排放的二氧化硫達(dá)102.2萬(wàn)噸、煙粉塵達(dá)97.7萬(wàn)噸，折噸鋼排放量分別為5.34千克、5.1千克，比重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)排放績(jī)效高出2.5倍和3.6倍。
很多專家都建議，在制定鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入門檻時(shí)，要多用節(jié)能環(huán)保等生態(tài)性指標(biāo)，少用產(chǎn)能容積等經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)，避免有些鋼廠為了符合準(zhǔn)入條件，拆了小設(shè)備、新建大設(shè)備，最終導(dǎo)致產(chǎn)能越淘汰越多。
在2013第四屆中國(guó)鋼鐵節(jié)能減排論壇上，環(huán)保部污染排放總量控制司副司長(zhǎng)劉炳江表示，“為防止再次大面積出現(xiàn)霧霾天氣，‘十二五’節(jié)能減排要‘死磕’鋼鐵行業(yè)。”
“加強(qiáng)檢查已建脫硫設(shè)備、督辦脫硫設(shè)施的正常運(yùn)行、對(duì)未上脫硫設(shè)施的鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)限排甚至停產(chǎn)整治，將是未來(lái)環(huán)保工作的重中之重。”劉炳江指出，部分鋼鐵企業(yè)忽視燒結(jié)脫硫設(shè)施的日常運(yùn)行維護(hù)，也缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人員，脫硫設(shè)施長(zhǎng)期帶病運(yùn)行，難以發(fā)揮正常的減排能力。甚至有的企業(yè)為節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用，白天開，晚上關(guān)，或者不檢查就不開，故意偷排漏排，進(jìn)一步降低了燒結(jié)脫硫設(shè)施的減排效果。根據(jù)2011年相關(guān)核查結(jié)果，302臺(tái)套燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)施平均綜合脫硫效率僅為47.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。
值得一提的是，業(yè)內(nèi)人士指出，鋼企對(duì)脫硫技術(shù)并不積極，其原因還是因?yàn)椤板X”荒。“一方面，成本高，另一方面，核查緊。在資金與核查的兩面夾擊下，鋼企匆匆上馬脫硫技術(shù)，效果如何，也就只能且行且看了。”
“消腫”為何這么難？
產(chǎn)能過剩的背后，是各路資本的盲目逐利，以及GDP考核魔咒下地方政府“有形的手”。
2012年末，全國(guó)規(guī)模以上黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)達(dá)3560家，總資產(chǎn)達(dá)7996.17億元，同比增長(zhǎng)13.53%。2012年1－12月，全國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)8724.15億元，同比增長(zhǎng)11.4%；利潤(rùn)總額為1025.62億元；行業(yè)毛利率為20.39%。對(duì)此業(yè)內(nèi)人士指出，鋼鐵行業(yè)（可供統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)大中型企業(yè)）一年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)過千億元，占據(jù)工業(yè)利潤(rùn)比重一成以上。高額利潤(rùn)的誘惑，地方政府的土地優(yōu)惠、稅費(fèi)減免和投資補(bǔ)貼等政策刺激著各路資本涌入鋼鐵業(yè)，導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能由2003年的近3億噸擴(kuò)大到2012年末的近10億噸。
原山東鋼鐵集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)鄒仲琛表示，鋼鐵企業(yè)是地方政府稅收和GDP考核的貢獻(xiàn)大戶，以至于一些還沒拿到國(guó)家相關(guān)部門“準(zhǔn)生證”的項(xiàng)目在地方政府的保護(hù)下迅速開建。“現(xiàn)在全國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能其中有一半不是國(guó)家批建的，有的是鄉(xiāng)、縣、市里批的。有個(gè)縣是著名的蔬菜基地，也建了個(gè)鋼鐵廠。縣上說(shuō)農(nóng)民種蔬菜增加不了多少財(cái)政收入，建鋼鐵廠每年有好幾億的財(cái)政稅收。”
鄒仲琛指出，一個(gè)100萬(wàn)噸的鋼鐵廠，最高的時(shí)候年納稅3－5億元，一個(gè)縣一年能有幾億的財(cái)政收入？窮縣大概一兩個(gè)億，稍好的縣五六個(gè)億。“如果因?yàn)榄h(huán)保問題就把一個(gè)鋼鐵廠關(guān)掉，你怎么去彌補(bǔ)這個(gè)財(cái)政收入問題？可以說(shuō)我們的法制不健全。韓國(guó)在發(fā)展鋼鐵的時(shí)候，專門制定了一部鋼鐵法，只有浦項(xiàng)可以上長(zhǎng)流程，其他公司通通都是短流程，一部鋼鐵法就管住了。”
“為什么鋼廠生產(chǎn)停不下來(lái)？”新湖期貨分析師李曉調(diào)研發(fā)現(xiàn)了三個(gè)主要原因：鋼企肩負(fù)保就業(yè)的社會(huì)責(zé)任，停產(chǎn)意味著裁員，地方政府不愿意；從成本考慮，臨時(shí)關(guān)停高爐產(chǎn)生的成本將更大，“好比開車點(diǎn)火的單位耗油高于正常運(yùn)行的單位耗油”；第三，鋼企要在銀行繼續(xù)貸款，銀行看的是現(xiàn)金流和產(chǎn)量規(guī)模，如果停產(chǎn)，銀行就會(huì)停貸，企業(yè)的資金鏈就會(huì)斷裂。
李曉指出，“對(duì)于鋼企而言，盡管凈利潤(rùn)虧損，但只要有毛利潤(rùn)就能生產(chǎn)，因?yàn)殇N售收入減去生產(chǎn)成本（不包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等‘三費(fèi)’和固定資產(chǎn)折舊等）后就是毛利潤(rùn)，在難以裁員的情況下，工資、折舊費(fèi)等費(fèi)用不管停不停產(chǎn)都要支付，如果停產(chǎn)，連毛利潤(rùn)都賺不到了。”
擠破誰(shuí)的膿包？
《指導(dǎo)意見》指出，對(duì)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，要根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，開展有選擇、有側(cè)重、有針對(duì)性的化解工作。在鋼鐵行業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)山東、河北、遼寧、江蘇、山西、江西等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。逐步提高熱軋帶肋鋼筋、電工用鋼、船舶用鋼等鋼材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，修訂完善鋼材使用設(shè)計(jì)規(guī)范，在建筑結(jié)構(gòu)縱向受力鋼筋中全面推廣應(yīng)用400兆帕及以上強(qiáng)度高強(qiáng)鋼筋，替代335兆帕熱軋帶肋鋼筋等低品質(zhì)鋼材。加快推動(dòng)高強(qiáng)鋼筋產(chǎn)品的分類認(rèn)證和標(biāo)識(shí)管理。落實(shí)公平稅賦政策，取消加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口鋼材保稅政策。計(jì)劃在未來(lái)五年壓縮8000萬(wàn)噸的鋼鐵總產(chǎn)能。
這8000萬(wàn)噸最終會(huì)落在誰(shuí)的身上？參考什么樣的標(biāo)準(zhǔn)？
對(duì)于這一縮減政策的出臺(tái)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，縮減8000萬(wàn)噸產(chǎn)能的計(jì)劃，要順利實(shí)施，必須處理好地方、企業(yè)和職工三方的利益關(guān)系。縮減產(chǎn)能對(duì)于鋼鐵企業(yè)上市公司及整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，確是利好，但前提是政策要實(shí)施下去。
分析師表示，政策是已經(jīng)出臺(tái)，但從鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，目前主要的困惑是縮減誰(shuí)的問題，從指導(dǎo)意見來(lái)看，更多的是考慮到環(huán)境問題，除江蘇、江西外，淘汰的主要的是京津冀及周邊的省份，但壓縮淘汰的標(biāo)準(zhǔn)是什么，仍然值得探討，“像河北地區(qū)一些中小鋼廠，盈利能力很強(qiáng)，而且決策靈活，這種企業(yè)不應(yīng)該被淘汰。”
分析師認(rèn)為，指導(dǎo)意見里提到要壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬(wàn)噸，假設(shè)不新增新產(chǎn)能情況下，目前這8000萬(wàn)噸也只占總產(chǎn)能的9%都不到，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模影響不足。此外，目前鋼鐵行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率太低，到2012年底，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%，如果淘汰不當(dāng)，市場(chǎng)的供需格局就會(huì)被打破，引發(fā)市場(chǎng)畸形。